专注美国上市丨港股上市辅导
一站式境外上市服务专家
SCOPE OF LISTING COUNSELING
上市辅导范围
  • 美国上市
    致力于纳斯达克上市辅导服务,为企业专属定制上市方案, 全程策划、参与、实施上市。
  • 港股上市
    资深国际IPO团队,为企业提供全面深入的上市辅导, 提供针对性的证券化可行性评估报告和需求分析。
  • FA融资
    为企业提供股权融资服务,辅导企业进行上市融资, 定制更有利于融资的商业模式。
Three Major Pain Points of Listing
上市三大痛点
架构乱
美股、港股,规则森严且多变。是直接IPO还是SPAC?是H股还是红筹?
合规难
红筹架构搭建复杂,数据出境合规红线在哪?
总是摸不清
流程慢
面对美国SEC和香港联交所的问询,回复总是不在点子上,进程一拖再拖
Key links of listing counseling
上市辅导关键环节
架构设计
量身定制红筹/VIE/H股架构,规避穿透式监管风险
合规重塑
精通证监会备案新规,确保数据合规与境外外资准入安全
申报冲刺
撰写招股书,协助SEC/港交所问询回复
融资衔接
对接Pre-IPO投资者地方资金,为基石融资铺路
SCOPE OF LISTING COUNSELING
上市目的地选择
美国纳斯达克
  • 适用企业
    科技驱动、高速成长、需要极高品牌溢价的企业
  • 估值逻辑
    偏爱未来故事,高市盈率期待
  • 基石投资者
    面对全球顶级机构投资者
  • 锁定期
    较短
  • 再融资便利性
    极其灵活
港股主板
  • 适用企业
    现金流稳定、想要分拆亚洲业务、靠近内地市场的企业
  • 估值逻辑
    看重当下业绩,蓝筹股聚集地
  • 基石投资者
    大量中资机构、券商、内地产业基金在港设立办公室,更容易获得“老乡”支持
  • 锁定期
    较长且严格
  • 再融资便利性
    流程较为繁琐
Overseas Listing Process
境外上市流程
01
诊断与规划

架构设计
尽职调查
业务重组

02
执行与申报

审计、法律意见书撰写
递交A1表格/F-1文件

03
反馈与备案

答复监管问询
中国证监会备案

04
路演与挂牌

分析师会
敲定基石投资人
敲钟

WHY CHOOSE US
为什么选择我们
提高上市效率
熟悉上市流程、条件及市场情况,能有效把控时间成本,已相关市场要求为导向,高效率解决客户需求,把控上市进程
节约上市成本
有效把控上市各利益攸关方,协调和平衡各方合作,确保在上市过程中实现价值最大化,有效把控各种成本
有效解决企业诉求
全程跟踪和解决上市中的各种需求,在解决需求的同时有效把控上市进度,制定顶层战略规划
有效对接各种资源
丰富的券商、律师、投资人资源,可以给企业提供最优的方案和各项支持,统筹好各个环节的工作

价值资本化,财富国际化

企业跨境服务领导者,专属定制企业上市方案